机械行业看好油服、机器人、环保设备及制造业转型四大标的目的。

重点推举公司:杰瑞股分、南边泵业、巨星高新科技、通源石油、宝鼎重工、兴源过滤、中国北车、中国南车、永贵电器、森远股分、威海广泰、缓工机器。

油 气设备:海内减产功课办事及相干设备公司扩大潜力伟大。重要两个逻辑:1)“减产提效”需求茂盛,“水平井+压裂”技能使用占比将持续上升;2)外油服市 场化、天然气价改加快推动。具有技能、经管等上风的民营设备及油服企业将得到历史性成长机会,引荐杰瑞股分、通源石油。

铁路设备:铁路投资超预期,彰显铁路对稳固经济的核心作用。陪同铁路投融资体系鼎新,资金来源将显现多样化。与此同时轨交设备托付顶峰准期而至,产业链相干公司业绩高增长确定性较高,引荐中国北车、中国南车、永贵电器。

通用航空:2014年是通航工业元年,行业进入政策麋集出台期,关键触及空域分别、空中机场建立及监控网络等方面。14-15年工业链中下游航空办事、维修、通航机场建立、空中监测雷达等企业将领先受益,重点推举威海广泰。

环保设备:1)借力浙江省“五水共治”,以互联网思想实现超常规进步,推举兴源过滤;2)“污水处置惩罚”和“清水处置惩罚”行业需求潜力庞大,推举南边泵业。

机器人及自动化:受益于劳动力成本上升取机器人经济性进步,14年中国将成为环球最大的机器人市场。特殊看好AGV和家庭办事机器人发展空间,推举巨星高新科技。

公路养护设备:2014年公路体系进入国检“大考”前筹办期,陪同路检的常态化,各地公路养护施工企图纷纭出台,投资规模持续增长,引荐森远股分。

工程机器:受房地产及传统基建行业投资危害,行业弱苏醒。重点引荐海外市场拓展加速的缓工机器。

宏观及行业新闻

1)统计局:31省分一季度GDP出炉,19地增速超全国程度;2)统计局:三大行业拉低工业企业利润,二季度恐持续降落趋向;3)广东本年发148亿处所债,70亿适用于建交通78亿转贷市县。